一、濕電子化學(xué)品概述

濕電子化學(xué)品，又稱超凈高純試劑或工藝化學(xué)品，是指主體成分純度大于99.99%，雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴(yán)格要求的化學(xué)試劑，是重要的晶圓制造材料之一，2020年市場規(guī)模占比4%。主要以上游硫酸、鹽酸、氫氟酸、氨水、氫氧化鈉、氫氧化鉀、丙酮、乙醇、異丙醇等為原料，經(jīng)過預(yù)處理、過濾、提純等工藝生產(chǎn)得到的高純度產(chǎn)品。

按照用途主要可以將濕電子化學(xué)品分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品兩類。其中通用化學(xué)品以高純?nèi)軇橹?，例如過氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學(xué)品指通過復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、蝕刻液等。

20世紀(jì)60年代以后，電子工業(yè)、核工業(yè)、航天工業(yè)等高新技術(shù)領(lǐng)域快速發(fā)展，產(chǎn)品對電子材料的要求越來越高，我國濕電子化學(xué)品的發(fā)展可以分為3個(gè)階段：20世紀(jì)70年代中期-2005年初期發(fā)展階段，2006-2009年的規(guī)?；l(fā)展階段，以及2010年后的大規(guī)模快速發(fā)展階段。

純化技術(shù)是行業(yè)立足根本，混配工藝成就企業(yè)發(fā)展的瓶頸。對應(yīng)于濕電子化學(xué)品中通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品的分類，濕電子化學(xué)品的制備有相應(yīng)的純化工藝以及混配工藝。純化工藝是使得化學(xué)產(chǎn)品達(dá)到有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的核心保證，而混配工藝則是為滿足客戶特定需求而在純化產(chǎn)品上繼續(xù)加工。

純化工藝的核心是提純技術(shù)和對于質(zhì)量進(jìn)行控制的分析檢測技術(shù)，混配工藝的核心在于混配的配方。純化和混配主要涉及的工藝基本為精密控制下的物理反應(yīng)過程，較少涉及化學(xué)反應(yīng)過程。

二、全球濕電子化學(xué)品市場

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球濕電子化學(xué)品市場規(guī)模為52.96億美元，其中半導(dǎo)體、平板顯示器和太陽能電池是濕電子化學(xué)品的三大應(yīng)用市場。2020年受新冠肺炎疫情影響，全球濕電子化學(xué)品市場規(guī)模小幅下降至50.84億美元。

行業(yè)集中度較高，從供應(yīng)角度看，全球供應(yīng)地區(qū)仍以產(chǎn)業(yè)早期轉(zhuǎn)移源頭地區(qū)為主，包括歐美地區(qū)、日本、韓國和中國，2020年市場份額合計(jì)達(dá)到98%。主要企業(yè)包括德國巴斯夫、美國亞什蘭化學(xué)、Arch化學(xué)，日本關(guān)東化學(xué)、三菱化學(xué)、京都化工、住友化學(xué)、和光純藥工業(yè)，中國臺灣鑫林科技，韓國東友精細(xì)化工等，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，以上公司全球市場份額達(dá)到80%以上。

三、中國濕電子化學(xué)品市場

目前國內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)約有40余家，產(chǎn)品達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)有30多家。隨著企業(yè)數(shù)量的增長和企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量也不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量達(dá)到了54.68萬噸，國內(nèi)需求量82.87萬噸。

隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2020年，中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模突破100億元。受益于全球半導(dǎo)體和面板顯示制造環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，中國市場增速遠(yuǎn)高于全球增速，預(yù)計(jì)2027年中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模將突破200億元。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場供需格局及行業(yè)前景展望報(bào)告》

中國大陸市場集中度較低，濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)共有40余家，具有規(guī)?；钠髽I(yè)有30余家，各公司產(chǎn)量較小，按照銷售規(guī)模計(jì)算，濕電子化學(xué)品龍頭公司江化微和格林達(dá)，2019年市占率僅為4.8%和5.1%。大陸企業(yè)大致分為三類，第一類是以江化微、格林達(dá)和江陰潤瑪為代表的濕電子化學(xué)品專業(yè)供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)以濕電子化學(xué)品為主，產(chǎn)品種類豐富且毛利率較高；第二類是以晶瑞電材和飛凱材料為代表的電子材料平臺型企業(yè)，以泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)為主，具有客戶導(dǎo)入優(yōu)勢；第三類是以巨化股份和濱化股份為代表的大化工企業(yè)，濕電子化學(xué)品品種較少，營收占比較小，與其他業(yè)務(wù)有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，在原料方面具有相對優(yōu)勢。

四、中國濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域

濕電子化學(xué)品處在一般工業(yè)原料和特殊應(yīng)用化工材料之間，作為常規(guī)生產(chǎn)線之外的必需輔助材料，俗稱“工業(yè)味精”，應(yīng)用在平板顯示、半導(dǎo)體以及光伏太陽能的加工過程中。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國下游以顯示面板需求量達(dá)到24.13萬噸（占比29.1%），半導(dǎo)體及其他需求量為19.54萬噸（占比23.6%），太陽能電池需求量39.2萬噸（占比47.3%）。

其中在半導(dǎo)體加工領(lǐng)域，需求量較大的濕電子化學(xué)品主要是：硫酸（占32.8%）、雙氧水（占28.1%）、氨水（占8.3%）、顯影液（占6.0%）、氫氟酸（占5.9%）。前四種濕電子化學(xué)品品種主要應(yīng)用于晶圓的濕清洗。

在國內(nèi)太陽能電池加工領(lǐng)域中，需求量較大的濕電子化學(xué)品主要是：氫氟酸（占31.39%）、硝酸（占21.17%）、氫氧化鉀（占24.06%）、鹽酸（占11.04%）。這四種用量大的濕電子化學(xué)品品種，主要應(yīng)用于晶硅太陽能電池片的制絨加工及其清洗。

在國內(nèi)液晶面板領(lǐng)域需求較大的濕電子化學(xué)品是：磷酸（占41.3%）、硝酸（占24.06%）、MEA等極性溶液（占15.8%）、醋酸（占9.59%）。

五、中國濕電子化學(xué)品行業(yè)相關(guān)政策

在國家政策方面，新世紀(jì)以來頒布了一系列支撐性政策，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的成立也在直接投資上體現(xiàn)發(fā)展導(dǎo)向。2006年的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》提出重點(diǎn)研究開發(fā)高純材料，后2013年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2011年）》（2013年修正）明確將超凈高純試劑等列為鼓勵類發(fā)展領(lǐng)域。同時(shí)《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動方案（2018-2020年）》等一系列政策推動著濕電子化學(xué)品行業(yè)以及下游平板顯示、半導(dǎo)體等等對應(yīng)行業(yè)不斷發(fā)展。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年中國濕電子化學(xué)品市場深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。